獨家|已有險資傾向就萬科非標債務展期做出安排
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發布 : 03-14
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財聯社3月13日訊（記者 李潔 王海春）萬科與險資之間的談判還在繼續。就萬科與保險機構協商非標債務問題，財聯社記者從多個信源獲悉，目前已有保險機構傾向就債務期限結構做出調整。多方表示，希望平穩度過。“雖然目前還未就調整達成協議，但平穩過渡，應該是大家一致的意愿。”接近險資機構相關人員表示。業內人士認為，幾方能坐下來協商，應該是有余地的。也有險資企業表示，由于方案提到由非標轉標，以及增加信用擔保及抵押物等，目前雙方仍在協商中。對此，萬科方面暫無回應。“萬科的非標債務涉及險資機構較多，金額也較大，因此談判仍需一定時間。”一位房地產機構分析師稱。據萬科2023年第四期中期票據募集說明書，除新華資產的97.82億元之外，萬科的非傳統融資主要借款方還涉及平安銀行、泰康資產、中原信托和中誠信托等金融機構，金額合計253.82億元。整體來看，萬科共有三筆金融機構借款將于兩年之內進行償還，金額共計61.45億元。事實上，自傳出非標債務展期被拒至今，萬科償債風波已持續近半月。2月底，有市場傳聞稱，萬科董事局主席郁亮與深圳地鐵相關高層奔赴北京，與以保險公司為主的貸款機構商談非標債務延期，其中與新華資產約100億元的債務展期談判被拒絕。雖然新華資產于3月3日已出來澄清，但萬科“股債雙殺”的局面也從側面引發外界對萬科償債能力的關注。有媒體報道，因擔心萬科的潛在流動性風險，部分保險公司在地方政府協調之下磋商償債計劃。磋商方案包括將萬科債務償付期限延長一年、增加抵押品及公司發行債券進行“非標轉標”等。“在監管部門協調下，相關金融機構應該會有相應的支持舉動。但同時，金融機構也有自己的考核要求，所以具體支持力度有多大，還要看金融機構與萬科的談判結果。”浙商證券分析師楊凡向記者表示。“目前看，萬科基本面還是不錯的，但同時也要注意到，其今年的確面臨一定的債務壓力。”一家房產機構分析人士說。據悉，萬科正通過主尋求銀團貸款、申請經營性物業貸、加快資產證券化速度等方面，展開多層次應對。記者從知情人士處了解到，萬科正尋求一筆離岸銀團貸款，中國銀行（香港）或為牽頭行，預計中銀香港授信額度約15億港元。消息人士表示，該筆貸款已經獲批。另有消息稱，為應對未來到期的公開市場債券償付，工行將作為牽頭行，與農行、中行、建行、交行和郵儲銀行六家國有銀行，以及招行、平安等六家股份制銀行，為萬科籌措約800億元的銀團貸款。而該筆銀團貸款能否落地，具體落地資金能有多少，能否幫助萬科度過債務風波，也是各方關注的焦點。“萬科有大量優質存量資產，在必要時完全可以進行適當處置以回籠資金，因此其能夠安全度過債務壓力的可能性較高。”楊凡表示。
